工業(yè)氣體行業(yè)亟須頂層設(shè)計(jì)
近年來(lái),全球石化發(fā)展迅猛,石油化工、煤化工正趨于大型化(大噸位級(jí)),大石化、大乙烯、大煉油、大甲醇、大煤氣化、大注氮采油格局已經(jīng)呈現(xiàn);發(fā)展聯(lián)合體、循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化工程已成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)。這些行業(yè)發(fā)展都離不開(kāi)被稱為“工業(yè)血液”的工業(yè)氣體。不過(guò),與擁有百年歷史的國(guó)外氣體巨頭相比,國(guó)內(nèi)氣體產(chǎn)業(yè)無(wú)論是發(fā)展模式、競(jìng)爭(zhēng)力,還是市場(chǎng)占有情況等,都存在較大差距。業(yè)內(nèi)人士建議,氣體安全應(yīng)與石油安全一樣,上升到國(guó)家能源安全戰(zhàn)略,迫切需要做出頂層設(shè)計(jì)。
杭氧臨安制造基地鳥(niǎo)瞰圖。
看形勢(shì)
中外競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈
工業(yè)氣體因其下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多基礎(chǔ)行業(yè),被稱為“工業(yè)血液”,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用,廣泛應(yīng)用于冶金、石油、石化、化工、機(jī)械、電子、航空航天等諸多領(lǐng)域,在國(guó)防建設(shè)和醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域也發(fā)揮著重要作用。
2000年以來(lái),國(guó)外空分設(shè)備企業(yè)通過(guò)合資或合作等方式進(jìn)入中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng),并把外包供氣模式帶到了國(guó)內(nèi)。按照“先供應(yīng)氣體,后供應(yīng)設(shè)備”的營(yíng)銷(xiāo)方式,逐漸向國(guó)內(nèi)用氣企業(yè)灌輸氣體外包理念。國(guó)外空分設(shè)備企業(yè)帶來(lái)的供氣模式,既可以推銷(xiāo)設(shè)備,又可以常年不間斷的供應(yīng)氣體。
杭州杭氧股份有限公司總工程師周智勇告訴記者,當(dāng)前國(guó)內(nèi)氣體市場(chǎng)的形勢(shì)可以總結(jié)為“外資幾家主導(dǎo),內(nèi)資百舸爭(zhēng)流”,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)則主要表現(xiàn)為國(guó)外氣體公司與國(guó)內(nèi)民族氣體工業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。一方面,跨國(guó)氣體集團(tuán)(液化空氣集團(tuán)、林德集團(tuán)、空氣化工產(chǎn)品公司、普萊克斯集團(tuán)等)調(diào)整發(fā)展思路,加速對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的滲透。另一方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)集團(tuán)(杭氧股份等)利用自身優(yōu)勢(shì),快速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈延伸,大力發(fā)展氣體業(yè)務(wù),縮小與其他大集團(tuán)的差距;還有一些用氣的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)(寶鋼金屬、武鋼集團(tuán)等)逐步認(rèn)識(shí)到工業(yè)氣體業(yè)務(wù)的重要性,大力扶持工業(yè)氣體業(yè)務(wù),將其作為集團(tuán)業(yè)務(wù)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。
截至2015年底,陜鼓動(dòng)力共擁有7家氣體子公司,空分規(guī)模達(dá)到45萬(wàn)Nm3/h。圖為所屬徐州陜鼓工業(yè)氣體有限公司開(kāi)工慶典。
上海亞化咨詢有限公司總經(jīng)理夏磊認(rèn)為,目前工業(yè)氣體領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)力逐漸增強(qiáng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。夏磊表示,外資氣體供應(yīng)商自20世紀(jì)80年代起進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),憑借雄厚的資本實(shí)力和豐富的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),迅速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)制氣市場(chǎng)。中國(guó)本土公司隨著技術(shù)******和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),以杭氧為代表的氣體公司也加入了大規(guī)模、低能耗、高水平的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),并在中國(guó)市場(chǎng)上占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。近年來(lái),尤其是大型煤制油、煤制氣項(xiàng)目在中國(guó)陸續(xù)上馬,在大型現(xiàn)場(chǎng)供氣的主要?dú)怏w業(yè)務(wù)領(lǐng)域,本土工業(yè)氣體公司和國(guó)際氣體公司的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。
而在空分氣體零售市場(chǎng),夏磊指出,由于外資公司在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略主要定位于現(xiàn)場(chǎng)制氣市場(chǎng),加之零售市場(chǎng)要求供應(yīng)商有很強(qiáng)的供應(yīng)保障和本地化服務(wù)能力,因此國(guó)內(nèi)氣體供應(yīng)商,尤其是有著區(qū)域優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商有著天然的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。由于空分氣體零售市場(chǎng)在我國(guó)出現(xiàn)時(shí)間較晚,市場(chǎng)尚未飽和,加之零售市場(chǎng)存在較強(qiáng)的地域性,因此各區(qū)域存在大量中小氣體經(jīng)銷(xiāo)商,區(qū)內(nèi)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)商現(xiàn)階段仍主要忙于擴(kuò)大產(chǎn)能,搶占市場(chǎng),區(qū)內(nèi)整合以及跨區(qū)擴(kuò)張動(dòng)力不足。
防風(fēng)險(xiǎn)
外企掌控市場(chǎng)不斷增加
周智勇認(rèn)為,當(dāng)前國(guó)內(nèi)氣體市場(chǎng)在大發(fā)展的同時(shí),風(fēng)險(xiǎn)也在慢慢積聚。氣體產(chǎn)業(yè)具有高投入、高技術(shù)和高危險(xiǎn)等特性,存在更大的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。目前,工業(yè)氣體企業(yè)供氣方式主要是根據(jù)客戶的不同需求,以管道輸送、現(xiàn)場(chǎng)制氣、液態(tài)大宗氣體或瓶裝氣體等不同方式提供服務(wù)。其中,現(xiàn)場(chǎng)制氣(氮?dú)?氧氣/氫氣)針對(duì)用氣量大的客戶,根據(jù)客戶生產(chǎn)過(guò)程的參數(shù)(純度、流量、氣壓)設(shè)計(jì)并安裝工藝******的現(xiàn)場(chǎng)制氣設(shè)備,提供現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)所需的氣體;管道輸送針對(duì)用氣量巨大的工業(yè)氣體用戶和集中在工業(yè)區(qū)的群體客戶,通過(guò)管道輸送來(lái)實(shí)現(xiàn)氧氣、氮?dú)狻錃?、一氧化碳以及蒸汽的大量供給。
圖為開(kāi)封空分集團(tuán)國(guó)產(chǎn)首套53000Nm3/h等級(jí)空分裝置。
國(guó)際氣體公司已在我國(guó)建立了區(qū)域性管道供氣網(wǎng)絡(luò)和空分集群化現(xiàn)場(chǎng)供氣。如林德集團(tuán)在寧波北侖和鎮(zhèn)海兩地分別建設(shè)大型生產(chǎn)中心,通過(guò)鋪設(shè)氣體管道向該區(qū)域內(nèi)的企業(yè)提供氣體產(chǎn)品,或直接為特定的客戶提供現(xiàn)場(chǎng)供氣設(shè)備,通過(guò)管道供應(yīng)客戶氣體產(chǎn)品。同時(shí),國(guó)際氣體公司與一些大型國(guó)有企業(yè)建立了長(zhǎng)期的供氣合作關(guān)系。如林德集團(tuán)與寧波萬(wàn)華聚氨酯有限公司簽訂了一份長(zhǎng)期的******供氣合同,向其位于寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)的*********裝置提供氧氣和氮?dú)?,并建有長(zhǎng)度為70千米的管線網(wǎng)絡(luò),連接寧波大榭和北侖地區(qū)。
法國(guó)液空集團(tuán)在上海化學(xué)工業(yè)區(qū)成功實(shí)施了集群化供氣模式,通過(guò)管道向諸多用戶,如巴斯夫、亨斯邁、賽科等企業(yè)供應(yīng)工業(yè)氣體;在天津,將多套空分裝置和制氫裝置用管網(wǎng)連接起來(lái),向跨行業(yè)的鋼鐵、化工和石油化工等企業(yè)供應(yīng)氧氣、氮?dú)夂蜌錃狻?
周智勇表示,國(guó)外氣體公司在我國(guó)鋪設(shè)強(qiáng)大的管網(wǎng)供氣系統(tǒng),區(qū)域性強(qiáng),其連續(xù)、安全供氣與國(guó)內(nèi)用氣單位的穩(wěn)定運(yùn)行息息相關(guān)。一旦發(fā)生氣體運(yùn)行安全問(wèn)題,將釀成重大工業(yè)事故等。如果這些氣體公司停止供氣,將會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)用氣單位停產(chǎn)、停工,危及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和地方人民生活的穩(wěn)定等。
找差距
供氣亟待市場(chǎng)化專業(yè)化
近年來(lái),國(guó)內(nèi)空分設(shè)備制造商在實(shí)踐中逐步認(rèn)識(shí)到:從空分設(shè)備制造到工業(yè)氣體供應(yīng),既是國(guó)空分廠商的成功之路,也是維護(hù)我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)健康可持續(xù)發(fā)展的必由之路。“十二五”期間,國(guó)內(nèi)空分制造企業(yè)開(kāi)始了轉(zhuǎn)型升級(jí),提出了“由單純的制氧機(jī)制造商向制造服務(wù)運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型”發(fā)展思路,以******設(shè)備、******品牌、高質(zhì)量及穩(wěn)定的客戶群、較低的運(yùn)行成本等優(yōu)勢(shì),成功實(shí)現(xiàn)了向工業(yè)氣體的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
然而,在周智勇看來(lái),盡管?chē)?guó)內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)已經(jīng)涉足氣體產(chǎn)業(yè)并取得了一定的成績(jī),但還存在很多問(wèn)題。
圖為2015年7月21日陜西省天然氣管線產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
一是氣體產(chǎn)業(yè)區(qū)域性很強(qiáng),國(guó)內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)并沒(méi)有觸及中國(guó)工業(yè)氣體的******區(qū)域或者******生產(chǎn)企業(yè)。國(guó)外氣體巨頭憑借強(qiáng)大的資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì),把目標(biāo)客戶選定在國(guó)內(nèi)一線用氣企業(yè)和單位。而目前國(guó)內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)投資的氣體項(xiàng)目還******于一些中型的冶金和化工企業(yè),一般屬于二線用氣單位。與外資企業(yè)在中國(guó)氣體市場(chǎng)大肆搶奪地盤(pán)相比,國(guó)內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)才剛剛起步。
二是國(guó)內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)的氣體規(guī)模和收入,還沒(méi)有對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展形成支撐,而國(guó)外空分設(shè)備企業(yè)90%以上的收入是由氣體供應(yīng)創(chuàng)造,而僅僅不到10%的收入由設(shè)備制造創(chuàng)造。目前,在中國(guó)氣體市場(chǎng)上占主導(dǎo)地位的仍是國(guó)外氣體企業(yè),其所占的市場(chǎng)份額大大超過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)。據(jù)不******統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)企業(yè)在氣體市場(chǎng)的占有率僅為10%,至今還沒(méi)有一家企業(yè)能與外資企業(yè)抗衡。
三是西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)工業(yè)氣體的需求80%是采取第三方供氣方式,供氣管網(wǎng)達(dá)幾千千米,而我國(guó)目前80%以上的用氣企業(yè)仍然是自產(chǎn)自用,集中供氣也多是一對(duì)一的供應(yīng)方式,沒(méi)有形成一對(duì)幾的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),管網(wǎng)僅幾百千米,產(chǎn)品利用率受到限制。因此,要實(shí)現(xiàn)空分產(chǎn)品供應(yīng)的專業(yè)化、社會(huì)化和區(qū)域化依然任重而道遠(yuǎn),在融資和區(qū)域性管網(wǎng)建設(shè)方面需要國(guó)家給予政策上的支持。
夏磊表示,中國(guó)空分氣體行業(yè)非市場(chǎng)化供氣占比較高,國(guó)際上企業(yè)空分氣體的需求則基本由專業(yè)供應(yīng)商滿足。將制氣流程外包對(duì)于用氣企業(yè)而言,可以節(jié)約大額的一次性設(shè)備購(gòu)置支出,有效提高企業(yè)的資金使用效率。此外,將輔助業(yè)務(wù)外包能幫助企業(yè)專注于核心業(yè)務(wù),分散風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),供氣企業(yè)更專業(yè)的氣體運(yùn)營(yíng)能力將有效提升供氣的質(zhì)量。
非市場(chǎng)化、專業(yè)化供氣也引發(fā)了綜合利用不足、能源浪費(fèi)嚴(yán)重等問(wèn)題。據(jù)了解,許多企業(yè)仍然通過(guò)自建空分設(shè)備滿足自身用氣需求。由于空分設(shè)備的實(shí)際產(chǎn)量與企業(yè)用氣需求存在一定差異,再加之供氣不穩(wěn)定的影響,導(dǎo)致企業(yè)設(shè)備綜合利用率較低,當(dāng)期無(wú)法消耗的產(chǎn)品多被放空,資源浪費(fèi)現(xiàn)象突出。
此外,許多空分氣體需求規(guī)模較小的企業(yè)依然在使用小型高能耗空分設(shè)備制氣,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。相關(guān)研究資料顯示:專業(yè)大型空氣分離裝置(制氧量>5000Nm3/h)的單位生產(chǎn)能耗僅為小型裝置(制氧量<1000Nm3/h)的1/2~1/3,且具有******性高、維護(hù)成本低、無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
提建議
支持民族工業(yè)發(fā)展
面對(duì)擁有百年發(fā)展歷史的歐美氣體公司,中國(guó)的民族氣體工業(yè)猶如羽翼未豐的雛鷹?;诠I(yè)氣體的重要性,以及對(duì)國(guó)家能源安全的考慮,業(yè)內(nèi)人士呼吁,國(guó)家應(yīng)大力支持民族工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,在可持續(xù)發(fā)展道路上越走越遠(yuǎn)。
周智勇提出了三條建議,一是出臺(tái)相關(guān)鼓勵(lì)民族氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的激勵(lì)政策,從稅收減免、專項(xiàng)支持等角度,激發(fā)國(guó)內(nèi)大型空分設(shè)備制造企業(yè)或工業(yè)氣體企業(yè)擴(kuò)大投資規(guī)模;二是國(guó)有企業(yè)招投標(biāo)項(xiàng)目建議國(guó)內(nèi)氣體公司優(yōu)先,對(duì)今后新上工業(yè)氣體項(xiàng)目,對(duì)國(guó)內(nèi)有實(shí)力的工業(yè)氣體企業(yè)優(yōu)先考慮;三是建立健全工業(yè)氣體企業(yè)與上下游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,提升整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),維護(hù)民族裝備制造業(yè)的利益。
對(duì)于空分設(shè)備企業(yè)在氣體市場(chǎng)的發(fā)展前景,周智勇認(rèn)為,空分設(shè)備企業(yè)將發(fā)展成為氣體市場(chǎng)的主流企業(yè),在發(fā)達(dá)的氣體市場(chǎng)中,空分設(shè)備企業(yè)往往掌握著市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán),是市場(chǎng)的決定力量。同時(shí),鑒于氣體產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高度專業(yè)化的產(chǎn)業(yè),只有進(jìn)行集約化經(jīng)營(yíng),才能充分發(fā)揮設(shè)備的潛能,降低運(yùn)營(yíng)成本。他建議空分設(shè)備企業(yè)要以技術(shù)、資金為先導(dǎo),聯(lián)合當(dāng)前氣體市場(chǎng)主要力量,完善整個(gè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈。企業(yè)要通過(guò)不斷研發(fā)出技術(shù)******、能耗低的空分設(shè)備,提高自身在氣體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
周智勇表示,中國(guó)空分設(shè)備企業(yè)應(yīng)該緊跟世界空分設(shè)備企業(yè)的發(fā)展潮流,加快進(jìn)軍氣體產(chǎn)業(yè)的步伐,盡快達(dá)到設(shè)備制造和氣體供應(yīng)的一體化,***終實(shí)現(xiàn)設(shè)備制造服務(wù)于氣體產(chǎn)業(yè)。
看未來(lái)
產(chǎn)業(yè)回報(bào)值得期待
夏磊表示,我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)在過(guò)去10余年里獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模由2010年的374億元快速增長(zhǎng)到2013年底的494億元,年均增長(zhǎng)率高達(dá)9%以上。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)人均工業(yè)氣體消費(fèi)量還處在較低水平。根據(jù)2007年的人均工業(yè)氣體消費(fèi)量統(tǒng)計(jì),我國(guó)的人均工業(yè)氣體消費(fèi)只有美國(guó)的1/26,不足西歐與澳洲的1/20,與南美和東歐國(guó)家也有較大差距,未來(lái)仍有很大的發(fā)展?jié)摿?。預(yù)計(jì)未來(lái)5年,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的空分氣體應(yīng)用廣度及深度的擴(kuò)展,我國(guó)空分氣體市場(chǎng)仍將保持9%以上的年均增長(zhǎng)速度,2018年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到694億元左右,全球市場(chǎng)占比將到10%。
中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)洑春干指出,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主旋律,也是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策******扶持的方向,以新能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。以上產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展均會(huì)帶動(dòng)專業(yè)外包空分氣體需求的快速增長(zhǎng)。洑春干認(rèn)為,我國(guó)空分氣體目前的主要需求還是來(lái)源于冶金和化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),冶金和化工兩大行業(yè)需求占比超過(guò)55%,新興產(chǎn)業(yè)需求還相對(duì)較少。從國(guó)外空分氣體行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析,國(guó)外空分氣體下游需求中,冶金和化工行業(yè)總需求只占市場(chǎng)需求的40%左右,這意味著未來(lái)我國(guó)空分氣體市場(chǎng)上來(lái)自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的氣體需求將顯著快于冶金、化工兩大行業(yè)。
杭氧氣體中心常務(wù)副總經(jīng)理柴曉明分析了行業(yè)發(fā)展的一系列有利因素:我國(guó)重化工業(yè)的快速發(fā)展,給工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇;國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策的推進(jìn),帶來(lái)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)工業(yè)氣體需求環(huán)節(jié)、需求量的增長(zhǎng)和新興用氣領(lǐng)域的增加;社會(huì)專業(yè)化分工的快速發(fā)展和投融資體制的改革,也使供氣外包方式受到越來(lái)越多自建自供用戶的認(rèn)同和采用。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算,中國(guó)目前60%以上的氣體量還是自給自足的,第三方供氣只有30%~40%。這***意味著,與其他國(guó)家相比,除了增量部分外,中國(guó)的氣體市場(chǎng)還有存量的逐漸釋放,空間更大。
柴曉明說(shuō):“空分設(shè)備是一次性交易,不能無(wú)限擴(kuò)大,到一定規(guī)模后要穩(wěn)定下來(lái);但氣體投資不一樣,它正處于高速增長(zhǎng)的機(jī)遇期,擁有長(zhǎng)期、穩(wěn)定的收益。它是一個(gè)商業(yè)模式穩(wěn)定、持續(xù)健康的產(chǎn)業(yè),它的收入、利潤(rùn)都是累進(jìn)遞增的,************有前低后高的特點(diǎn)。如杭氧的氣體銷(xiāo)售收入從2012年的近10億元,到2014年增加到27億元。若干年后,隨著投資項(xiàng)目銀行利息和設(shè)備折舊費(fèi)用的逐年減少,氣體產(chǎn)業(yè)回報(bào)更是值得期待?!?
(本文圖片由本報(bào)記者楊揚(yáng)提供) 來(lái)源:中國(guó)化工報(bào)
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